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　　疫情从此，情绪壮健赛道的投资节律确实不相同了。乃至，2021年有风口了。

　　受到“疫情导致公共情绪压力上升”的逻辑催化，2020年下半年动手，情绪壮健赛道的节律有了显明的加快。动手取得连气儿融资的企业慢慢增加，投资人观看到了更众正面的线索，连接下注、加注。

　　2021年，邦底蕴绪壮健赛道的融资比以往的热度都稍高了少许，终年融资事故25起，涉及20家企业，而且众个头部企业进入B轮及C轮。

　　过往，投资人不动手，重要以为正在需求端低浸透率、供应侧不发展的情状下，行业拐点未到，有其他大好的消费医疗赛道能够挑选。

　　情绪壮健赛道企业常常陷入“早期融资一轮逛”的尴尬，侧面反应出获投企业的滋长性题目，没倒正在道上的是少数。乃至比来，行业前哨的情绪斟酌师效劳器材「学个案」的法人主体「心语心伴」于2021年10月底申请停业，供应侧的情绪斟酌师我方活都不敷、真当不来别人的生意。

　　同时，比拟于美邦，目前邦内对情绪壮健部分细分范围的囚系战略尚不完备。例如，邦度对情绪斟酌效劳、数字疗法等细分范围的囚系系统，与其泛医疗壮健定位不可婚，难以摒除后续的囚系转移危害。

　　但正在这个供应因素稀缺的行业，也有投资人优先挑选正在全链条因素都一经进入扶植、越发是供应侧及数字化方法、数据资产重淀有先发上风的重要玩家，耐心守候拐点到来。

　　也有投资人正在寻找办理行业痛点的新计划，通过新的贸易形式和工夫去主动办理浸透率题目，于是2021年数字疗法及AI+办理计划的风口升起；或者去找到更轻量的产物和效劳，去发掘浅层心境需求的浩瀚市集。

　　36氪正在试图将差异企业划分到家产链时看到，良众企业的营业原本显示了众个家产链节点。正在以下实质中，即使一个玩家对众个范围来说都具有主要性秤谌，那咱们会将其分至众个范围。

　　精神色绪调节的医疗功劳是高度可衡量的。关于病理性的精神色绪题目例如中度以上的抑郁症，患者通过服用安妥的药物，配合辅助方法，能够从新复兴优良的社会效用和糊口质地。调节药物代价不高，且我邦众个都市一经将广谱的精神科药物纳入医保限制，只须能接触诊疗资源，患者的题目就能够取得疗助。

　　凭据《2020年精神色绪壮健互联网洞察申诉》，邦度卫健委2018年5月揭晓数据显示2017年宇宙13亿生齿共有17.5%中人群存正在精神色绪壮健题目，《壮健中邦举措（2019-2030）》2019年7月披露，抑郁症及发急症患者分裂占我邦生齿的2.10%及4.98%。行业玩家和投资人曾向36氪体现，邦内精神色绪科的执业医师仅4.5万名摆布，医疗资源凑集正在省级和地级市的三甲病院，但36氪暂没有找到该公然数据。

　　高度不敷的供应端、供需盘据、需求端的刚需爱游戏，使得精神色绪的互联网效劳平台具有较大的价格。厉厉医疗涉及稀缺的专科医师资源，片面玩家涉足药品供应链，壁垒最高。

　　凭据邦度闭联战略原则，长途医疗和正在线医疗不行够对患者实行首诊，即不得确诊病症、开具处方、开具倡导用药等讯息。长途医疗和正在线医疗仅可实行随访、接访、复诊等行动，闭联行动需依照首诊医嘱。

　　患者能够通过互联网效劳平台实行开始分诊、正在线斟酌、复诊开药、药物配送、院外痊可束缚，平台平常须要获得互联网医疗病院执照与互联网药品讯息效劳许可证。头部企业重要有「好神志」、「昭阳医师」，以及往上延长家产链的AI SaaS效劳商「小懂壮健」等。咱们也会将「小懂壮健」归入其他实质末节。

　　另外，另有笔直范围的效劳机构和私立的精神色绪专科病院/医疗机构。个中，笔直范围玩家重要专一正在儿童自闭症（零丁症）范围，搜罗正在情绪壮健赛道率进步入C轮的「大米和小米」、依托北京六院资源的「北大医疗脑壮健」、「恩启Ingcare」、「Alsolife」等等。

　　投资事故较众凑集正在儿童自闭症（零丁症）闭联机构，重要是因为假性自闭症占比很高，只须正在儿童低龄时实行早期过问，假性自闭症的小孩子们是能够取得痊可的。鲜明的调节计划、家长们的刚需、邦内痊可机构的缺失，使得该范围的投资前景相对豁后。

　　值恰当心的是，自闭症（零丁症）的痊可疗法自身具备机闭化的特质。某些机构正在效劳流程中，有较高比例的痊可效劳由数字化软件驱动，也具备数字化疗法特质。例如，「医佰康」对第三方痊可机构也输出智能SaaS营业，所以咱们同时也会将其归类到数字疗法的末节。

　　与前述互联网效劳平台比拟，专业笔直范围效劳机构的自有效劳团队比例会更大，同时也对人才供应链实行进入，打制自有的职业培训系统；设有线上长途过问课程以及长途指示，也接踵于线下构造痊可核心，供应更好的痊可效劳体验。

　　数字疗法及情绪AI的屡次融资是2021年情绪壮健赛道值得体贴的核心。精神色绪医疗资源以及情绪斟酌效劳供应侧的高度紧缺，使得数字化方法成为了浩瀚玩家的办理思绪。

　　因为重要由软件驱动，数字疗法的效劳性子，是SaaS。本节实质的玩家，其根基思绪都是将数字疗法行动办理计划的中枢。

　　援用《中邦数字疗法白皮书2.0》的增添外明，数字疗法能够视作刻意临床调节获益的“数字化活性因素”。精神色绪范围的数字疗法正在海外早已被验证有用，可杀青的效用搜罗筛查评估以及过问调节。

　　不过采用同样的本事论，不代外邦内玩家就或许取得划一的效益，须要我方的工夫和数据量。例如，数字过问疗法须要通过大宗的数据扶植患者的行动弧线，从而打算出有用的过问调节实质；正在与患者互动实行数字化互动的流程中，奈何挑选实质器材、奈何实行交互打算，都邑对最终疗效形成庞大的影响。

　　研发竣工的数字疗法须要餍足询证医疗的轨范，即正在充足的、随机的样本之下取得较好的临床实习功劳。凭牢靠的临床实习功劳，玩家可向药监局申请注册医疗器材认证。

　　目前，邦内玩家所研发的数字疗法，所笼罩的顺应症搜罗儿童众动症、零丁症等神经题目，戒毒等成瘾题目，PTSD（创伤后应激阻止）、抑郁、发急等精神色绪题目，以及失眠。

　　念要全数数字化办理计划更流通、精准，除了刻意临床调节获益的“数字化活性因素”数字疗法，还须要有“数字化辅助剂”AI，以保障数字疗法的疗效得以就手阐发。

　　AI重要正在“用户形态识别”和“连接交互”两个环节症结中浸透进去。AI最初精准分诊，调节流程中识别用户练习形态、用户心境形态。凭据识别结果，正在众轮交互回合当选择适宜的战术和实质，交互实质乃至可以须要涉及众个差异疗法，从而变成对用户最优的办理计划。同时，还须要给与用户优良的心境维持和伴随。

　　正在差异的行业群体中转移行使，也许还须要合理删改AI的常识图谱；成年、青少年之间转移涉及到从新锻练模子。

　　差异数字疗法、情绪AI企业，其办理计划中数字疗法和AI的效用占比有着显明的区别。凭据36氪接触的公然讯息和自立采访，这些企业也一经鲜明体现出了差异的方向：有的剑指厉厉医疗，有的针对浅层的防范性需求；有的独立调节，有的鲜明打辅助；有的自然言语交互少，有的央浼AI更像人。

　　针对差异的顺应症、正在差异的场景，当药、或当疫苗。这将影响差异玩家正在数字疗法、自然言语收拾工夫、精神色绪营业场景通晓等症结实行差异资源进入。

　　数字疗法+人工智能自然言语收拾工夫+精神色绪营业洞察，这是一个十分繁杂的办理计划，但也可以将是情绪壮健赛道异日浸透率最高的办理计划。然而，该细分范围的囚系战略转移须要连接体贴。

　　基于官兵、青少年、服刑职员、社会管事家等人群的情绪过问刚需，政府、队伍、邦法、学校、社区都是邦底蕴绪壮健效劳较早落地的场景。外企是B端相对早承受情绪效劳的客户群体，但邦内B端众年从此浸透率仍旧上升得较为舒缓。

　　SaaS及SaaS+效劳是过往玩家搞定G端、B端的重要步地。与前一节的玩家有所区别，本节实质的玩家不以数字疗法+AI为SaaS的重要实质。这些玩家重要向G端、B端发卖情绪测评、情绪数据剖判、情绪教养、长途斟酌效劳等一体化的数字化体系，或配搭情绪斟酌效劳或者情绪教养课程等，以及助助客户创立情绪斟酌室/情绪沟通室等常例场景。

　　凭据玩家禀赋差异，营业中SaaS和人工效劳比重会存正在较大区别，SaaS的工夫门槛和繁杂性也有所区别。这批玩家也将直接面临数字化疗法+AI玩家带来的高维比赛。

　　另外，行业也有小B端的SaaS机遇。凭据天眼查数据，邦底蕴绪斟酌机构进步8,000家，当中仍存正在较高比例是古板的线下斟酌机构。

　　这些机构客群、效劳半径有限，有转向线上运作的需求，但其搭修线上营业的才华较低，平时只可搭修家数网站或者民众号实行接单。所以，也有SaaS玩家对准该笔直范围为小B端供应SaaS，模块实质搜罗测评、作品、课程等实质板块，以及斟酌预定对接等模块。

　　这些确实就能餍足小型情绪斟酌机构的根基需求。需求轨范化、潜正在客户数目也众，不过Knowhow纯粹、壁垒较低、客群我方日子过的危在旦夕。行业前哨情绪斟酌平台壹情绪推出「盘古体系」、前述提到已申请停业的心语心伴推出「展翼方案」均是行业对比前哨的小B SaaS，个中「盘古」不须要付费，重要行动壹情绪供应链战术构造的一环，不过入驻斟酌机构须要筛选。

　　另外，前述做大B SaaS浩途科技也有其小B SaaS营业，营销SaaS企业美新数科也有特意为此范围供应办理计划。

　　情绪斟酌机构是情绪壮健赛道中数目最众的业态，以互联网为前言的情绪斟酌平台不一而足。要机闭出这个样式的营业十分纯粹，不过要变成斟酌师供应和流量正轮回的、把营业做大，门槛不低。互联网头部平台有「壹情绪」、「纯粹情绪」、「壹点灵」、「瞥睹情绪」，个中前三者一经都进入了B轮融资。

　　跑出来后，正在流量端，头部机构有自加紧效应。因为公共关于情绪斟酌效劳的信赖度相对低，人们认品牌和买家评判。坊镳咱们会登上携程看旅社评判相同，大宗的用户评判数据会变成自我加紧的数据资产，取得用户的流量、信赖，最终促行使户测试。更众的用户数据也为头部机构的数字化筹办供应了根本，并变成护城河。

　　正在营业端，壹情绪、纯粹情绪和壹点灵固然正在每个症结的体系性进入有所区别，不过根基都是全家产链延长：C端情绪斟酌效劳、B端EAP（Employee Assistance Programme）、浅层心境需求营业、斟酌师职业培训、数字化方法乃至数字化过问行动辅助诊疗方法。

　　互联网情绪斟酌行业目前仍存正在代价中枢高、供应侧不敷、轨范化不敷等痛点，已有根本步骤而且主动办理题目的头部机构虽然不行阻滞，不过正在这个拉长的行业境况中，改进的办理计划仍有可以撕出一口蛋糕。

　　从业者告诉36氪，一经正在相当长的一段年光里，养着情绪斟酌行业这个行当的，不是来访者，而是对情绪斟酌感兴致、念以此为职业的人。情绪斟酌职业培训曾处处着花、处处割韭菜。

　　因为仅考过一个试远远不行到达执业秤谌，邦度情绪斟酌师从业资历于2017年废除，目前行业协会和培训机构都能够向受训者公告培训外明。情绪斟酌行业不具备威望的职业根本培训系统和根本步骤，培训及督导根本步骤重要是由头部情绪斟酌平台玩家和情绪斟酌培训机构各自进入扶植的，相对盘据。

　　情绪斟酌的职业培训除了听外面、听体会，更主要是有机遇亲身参加实战，以及能用低本钱接触到不错的督导资源。所以，不供应试验机遇的培训机构，算白费。

　　并且，熟行业不存正在公证系统的情状下，从业职员正在差异主体之间的累计斟酌小时数、培训及督导情状，缺乏具备公信力的贯通凭证。目前几家头部互联网平台之间会相互认同斟酌师正在差异平台积蓄斟酌时长。

　　那当然是挑选他啊。正在头部机构，才可以有代价低廉的大众督导机遇和流量充溢带来的试验机遇，并且积蓄的实战体会会被认同。固然头部的供应链步骤承载有限，但趋向正在这。于是跟着头部机构越来越大，难供应试验机遇的培训机构便愈发没有比赛力。

　　不是一切办理计划都须要油头滑脑、苦大仇深。轻松温和的自助方法/互助方法也能把应激性的抑郁心境束缚好，助助用户渡过低潮时段，关于防范心境题目升级有很主要的效用。

　　轻量式的办理计划中，正念冥念赛道最为大热，美邦正念冥念企业Headspace和Calm都一经到达独角兽估值秤谌。正念冥念的自助式产物，不只抑制情绪壮健赛道常睹的轨范化和供应不敷困难，还搭载“消费升级”逻辑。

　　闭联产物也具有消费品的自愿，为流量、产物区别化和用户复购率斗争，用心筹办实质、品牌故事，对外输出成系统化的品牌人品；运营社区和社群，填补用户留存度。

　　主动情绪社区产物，是其它的轻量办理方法。“让一样处境的人一齐伴随和加油”，是主动情绪社区产物的中枢术念。合伙渡过的阅历，让用户对社区形成激情衔尾，形成可观的用户留存。不过产物搭修的门槛不高、PMF（Product Market Fit）迭代本钱较低，用户数目和用户活泼度，是否能让先发玩家正在流量获取、用户体验和运营本钱上具有自加紧的先发上风，可以还需观看。

　　正在药物以外，情绪心境壮健产物正在效劳流程中实质上是让人吸取有益的讯息——无论是数字过问实质、情绪斟酌效劳、情绪壮健课程、音乐疗法、正念疗法等，自然具备实质属性。于是，实质跟智能硬件之间形成告终合机遇。

　　从公然讯息，安克改进创始人阳萌以局部投资者身份投资了Heartly Lab；据36氪通晓，华为运动壮健营业一经与头部的互联网情绪斟酌机构洽说智能穿着营业的合营机遇。咱们应当能够预期接下来会有更众的消费电子寻讨情绪壮健的跨界合营。

　　另外，正在36氪实行家产采访流程中，众位行业人士不约而同地体现，精神色绪调节场景和情绪斟酌场景实正在为VR供应了太适合的泥土。被咱们分类至数字疗法末节的「心景科技」，一经正在行使VR工夫实行精神色绪调节。这直接开启了咱们的新设念。

　　结果，36氪还梳理到部分自立研发情绪壮健硬件的企业，但正在PMF方面须要再观看。

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